年随着Costco开市客在中国大陆开出第一家店,就形成现象级“爆火”后,仓储会员店这一业态在中国又焕发出了新的活力。之后,除了山姆会员店继续加速在国内的扩张布局外,多个国内零售品牌如盒马、永辉、家家悦、高鑫零售、Fudi等都进入了这一赛道。据不完全统计,目前国内现存的仓储会员店品牌至少有11家,门店数量超过家。
不过,就目前来看,三年多过去,曾经热闹的市场,已然是显露出了些许凄凉。有人高歌猛进,有人黯然离场,整个赛道也是呈现出了一种“冰与火”的不同境地。“火”
高歌猛进的Costco开市客Costco开市客成立于年的美国华盛顿州西雅图市,是仅次于沃尔玛的全球第二大零售商。目前,在全球有家门店,超过30万名员工,分布遍及个9国家和地区。年5月23日,在《财富》美国强中,开市客排名第11位。年开市客进入中国大陆市场,在闵行区开出首家门店。
截止今年7月,开市客在中国大陆共开了四家店,第五家店杭州店已正式定档8月26日。若按此前计划,今年开市客将在中国大陆共开4家店,就目前而言,这是开市客进入中国大陆后扩张最快的一年。《零售圈》了解到,在华东市场,除了年初在上海开业的第二店外,6月还开了宁波店。8月26日杭州店开业后,年底开市客将在深圳开出华南市场第一家店,进入山姆会员商店的大本营地盘。
与此同时,在今年6月14日,中国连锁经营协会发布的《年中国连锁百强榜单》中,《零售圈》注意到,年开市客在中国的门店数为2家,排名为第98位,总营收30亿,平均每家门店销售额高达15亿,单店日销超万。按此计算,今年Costco门店达到6家后,整体应收有望突破百亿,按照目前中国超市连锁百强榜单的排名,可以直接进入前20。此外,《零售圈》也了解到,除了今年将在中国大陆新开4家门店外,开市客还将于年建一座8层楼的中国总部。可见,在未来加快中国市场的开拓,将是开市客的重点决策之一。今年3月,开市客亚洲区总裁张嗣汉在接受媒体采访时也曾表示:“我们将持续深耕中国内地市场。”
激活存量会员和门店的麦德龙
麦德龙创立于年,是德国第一家综合型“现购自运”批发卖场。所谓现购自运,即现金交易,自选自运,也就是餐厅、酒店、商品零售店等可以在大型超市自己取货,立即支付货款。年,麦德龙进入中国市场。
之后,一直到年麦德龙的重心主要放在为B端客户提供商品和服务上。年11月,麦德龙进行了一次转型,服务客户从此前的B端客户,升级为同时服务于B端客户和C端会员的运营模式。
《零售圈》注意到,在向C端开放后,麦德龙也进行了相应的调整。首先,是在SKU上进行了精简。过去麦德龙卖场里可能会有一两万的SKU,而麦德龙会员店的SKU则精简为了六千左右,其中40%是自有品牌进口或独家的商品。同时,在自有品牌研发上,一方面基于生活品质升级,打造了“麦臻选”系列商品,另一方面,依托于B端的固有优势,打造高性价的“宜客”系列商品。
此外,基于C端会员相较于B端会员更喜欢尝鲜的特点,在保持C端会员获得过往B端会员同等的商品价格和品控稳定性的同时,麦德龙还对会员店中的SKU进行不断的迭代和调整。
《零售圈》了解到,在宣布全面转型会员店以来,不到两年的时间内麦德龙已开出了24家会员店。截至年底,付费会员数已突破万,增长率超过50%。很明显,从当前国内会员店赛道玩家而言,麦德龙已然跻身为了“第一梯队”。
遍地撒网的山姆
年,第一家山姆会员店(最早名为山姆批发俱乐部)在俄克拉荷马城(OklahomaCity)开业,作为沃尔玛集团旗下子品牌,山姆最初的主要目标客群为城市里的小企业主,后来才变为了现在人们所说的城市中产。
与麦德龙一样,山姆也是年进入中国市场的,不过在此后的20余年里其发展也是一直处于不温不火的状态,平均一年拓店一家都不到,年底时山姆在中国的门店才为23家。直到年以后,山姆才加快了在中国市场的发展步伐。
《零售圈》了解到,自年以来山姆正以每年约6家店的开店速度进入高速发展期,除实体门店外,山姆还通过一小时极速达、全城配、全国配等多种线上配送服务,满足会员多层次、多场景的需求。截止目前,山姆在中国25个城市已经开设了45家门店,数百个云仓,并且门店数预计年底将达48家。
此外,《零售圈》也注意到,在年之前,山姆的选址主要聚焦于如北京、上海、深圳等超一线或一线城市。而在今年开始,山姆也将选址开始聚焦在了二三线城市,比如目前山姆已经签约的东莞寮步、嘉兴经开、绍兴越城、济南历下、温州鹿城和晋江池店等都是。其中,晋江池店还是成为自昆山之后,山姆第二个登陆的中国县级市。这说明,入华27年的山姆已不再局限于超一线或一线等核心城市,而是开始在“下沉”市场,寻找新的突破。
愚公移山的盒马
盒马创立于年3月,是通过大数据、信息化、移动互联三大核心技术及自建物流体系,建立起的一种零售新业态,集超市、餐饮店、菜市场于一体。与传统超市最大的不同之处在于,盒马鲜生依托阿里多年电商运营过程中积累的大数据、借助移动互联、智能物联网、自动化等技术及先进设备,实现人、货、场三者之间的最优化匹配,从供应链、仓储到配送,形成了属于自己的完整物流体系。
探索新业态一直是盒马的主旋律。《零售圈》了解到,自成立以来,盒马曾尝试过十余种不同的业态,包括盒马F2、盒马菜市、盒马mini、盒马小站、盒马里、盒马PicknGo等,几乎覆盖了所有零售商业业态。
年10月盒马推出仓储会员店——盒马X会员店。经过近3年的发展,截止目前盒马X会员店已开出了9家门店,可以说是目前国产超市品牌中发展最快的会员店。不止如此,为了进一步在国内产生影响力,盒马还于今年7月底推出了“移山价”。
《零售圈》了解到,继上海、北京之后,目前盒马X会员店在杭州、成都等13个城市均推出“移山价”。至此,盒马的“移山价”已覆盖15个城市。在这些城市,消费者可以用盒马APP或者到盒马鲜生门店,选择标有“移山价”的产品,享受极具性价比的优质好货。
虽然,对于此次的“移山价”活动,有不少网友猜测是在“内涵”山姆,因为盒马发起“移山价”的多款商品,在山姆均能找到相似的同款产品。不过,盒马官方解释是:愚公移山的匠人精神。
本土之星的fudi
《零售圈》了解到,fudi首家会员店诞生于年,在短短2年多时间里,fudi的会员数已达阶段性目标,会员服务也正变得更加精准和细致,而且凭借对本土消费者需求的深入洞察,以及营造松弛感的购物场景,两年多时间里,fudi会员数已达18.8W。
今年五一,首家fudi+在北京五道口购物中心开出。当天,fudi在北京京西大悦城开出一家fudi+精选超市。而在距京西大悦城fudi+约10多公里的五棵松万达广场,9月将开出一家1.5万平米的fudi会员商店。届时,会形成fudi与fudi+的互补生态雏形。
近年来,国内会员仓储店赛道大热,包括盒马、fudi和大润发等本土玩家相继入场。《零售圈》认为,相比通常布局“五环外”的欧美会员店品牌,本土会员店明显更灵活,一直在摸索适应本地市场的创新模式。而像fudi尝试的会员服务生态模型,在城区市场,当不容易为大型会员店找到合适物业情况下,见缝插针用更多中型超市服务会员,提供品牌多业态多场景服务力,会明显增加会员消费频次。
《零售圈》了解到,截止目前,fudi在北京有3家仓储会员店,2家精选超市的fudi,以及过去多年开出的近20家菜鲜果美社区超市,并计划于年新增15家全新门店。
初尝甜头的高鑫零售
今年4月28日,在扬州开出首家仓储会员店后,高鑫零售似乎尝到了甜头。7月20日,高鑫零售宣布,旗下M会员商店将在南京、常州新开两家门店。南京店预计将在年1月开业,常州店将于年12月正式开业。
据了解,南京店位于南京建邺区应天大街号,由大润发应天店进行升级改造,常州店位于天宁区兰陵北路号,此前为大润发兰陵店,升级改造完成后将成为常州首个主城区仓储式会员制商店。
作为高鑫零售第二增长曲线的关键布局,M会员商店将以新创独立品牌与大润发并行运营。《零售圈》了解到,今年4月,首店扬州店开业前,会员办理数量就达到了3万张,开店后,截止目前,扬州店已连续多天创造日销售突破万的业绩。
此前,在接受媒体采访时,高鑫零售CEO林小海表示,第一年他对M会员商店没有立下业绩目标,仅